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【天蓝智能冠名】10月动力电池top20:国轩重回前三,卡耐/桑顿跃居前十

时间:2019-06-19

摘要:当前动力电池行业高度集中,但排名格局还尚未固定,在新能源汽车高速发展的背景下,行业内杀出一匹黑马,打破当前格局,也不是没有可能。

据起点研究(SPIR)统计显示,2018年10月新能源汽车电池装机量为5.9GWh,同比增长了102.6%,环比增长3.5%。其中乘用车电池装机量4033.8MWh,占比68%,客车电池装机量1294.9MWh,占比22%,专用车电池装机量594.8MWh,占比10%。

随着新能源乘用车产量稳步增加,动力电池产量保持稳步增长,SPIR预计11月份电池装机量将会达到7-8Gwh。

具体来看,前十装机总量5.17GWh,占比达到87%。第一梯队的宁德时代装机量2485.3MWh,环比与上月基本持平,比亚迪装机量1321.3MWh,与上月相比下降16.7%,两家企业市场占有率分别达到42%和22%。

10月装机量排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、比克、力神、孚能、卡耐、亿纬锂能、中航锂电和桑顿新能源。

10月电池装机量top10

从排名可以看出,第三名到第十名的抢夺更加激烈,与上月相比,国轩高科从第6上升到第3,比克从第5上升到第4,卡耐从第11上升到第7,亿纬锂能从第17上升到第8,中航锂电从第10 上升到第9,桑顿从第15上升到第10,力神从第3下滑到第5,孚能从第4下滑到第6。捷威、鹏辉、哈光宇跌出前十,分别排名第20、第16和第12。

10月装机量top10环比变化

当前动力电池行业高度集中,但排名格局还尚未固定,在新能源汽车高速发展的背景下,行业内杀出一匹黑马,打破当前格局,也不是没有可能。

由排名可以看出,10月装机量环比增长最快的企业为亿纬锂能、卡耐和桑顿,分别环比增长374.9%、195.1%和98.4%。

具体看10月装机量,主要有以下亮点:

国轩高科重夺第3

国轩高科10月装机量为282.1MWh,环比增长43.6%,装机数量7600台,自4月后重夺第3名。尽管5-9月排名有所下滑,但1-10月份国轩高科总装机量仍然排在第3位,仅次于宁德时代和比亚迪。


10月23日,国轩高科与江淮汽车签署了战略合作协议,国轩高科2019年将为江淮汽车续增含乘用车、商用车在内的共计七款车型的电池逾4GWh,销售额超过40亿元。预计未来市场份额将进一步增长。

产能方面,国轩高科目前在青岛与合肥的各一条年产1GWh三元产线均已升级改造成622产线,并已稳定、批量向众泰、奇瑞等客户供货。同时,国轩高科在合肥经开区建设的年产能4GWh电池生产线项目也已经试投产,预计四季度供货。

国轩高科第三季度实现营收14.9亿元,同比增长9.73%。出货量方面,除商用车、乘用车、物流车领域外,还加大了储能及低速电动车领域的电池销售。主要客户包括奇瑞、江淮、北汽、普朗特、江南、汉腾、成都大运、新楚风、湖北三环等。

卡耐:排名第7,环比增长195.1%

卡耐是国内最早实现批量提供三元软包电池的企业之一,随着电池向高能量密度方向发展,三元软包电池获得快速发展,卡耐因势利导,迈入了发展的快车道,成为top10争夺战的强劲选手。

今年以来,卡耐多次上榜月装机量top10,6月排名第6,7月排名第7,10月排名重回第7,装机量144.4MWh。

卡耐由中国汽车技术研究中心与日本英耐株式会社等共同出资成立,2017年底被科陆并购控股后,卡耐积极扩大产能,提升产品性能。目前公司拥有上海、南昌、柳州、南京(在建)四个生产基地和一个日本海外分公司。2018年量产产品比能量规划达到250Wh/kg,2020年规划达到300Wh/kg,2019年预计产能释放后约为6GWh,未来两年计划扩到10GWh。

当前,卡耐主要客户包括上汽通用五菱、江铃新能源、江铃股份、长城华冠、汉腾汽车、海马新能源、上海申龙客车、陕汽集团,在谈客户包括蔚来汽车、爱驰汽车、奇瑞汽车、众泰汽车、雅马哈发动机株式会社(日本)、五十铃汽车(日本)等。

桑顿:排名第10,环比增长98.4%

10月装机量逆袭的另一家企业是桑顿新能源,同样专注于三元软包电池。依托于背后的桑德集团,桑顿已经形成了从核心材料到动力锂电池新能源板块。

从上图可以看出,5月以后桑顿装机量开始稳步上升,10月装机量73MWh,环比增长98.4%,排名第10位。桑顿方面向起点锂电大数据表示,近几年桑顿处于备战状态,2017年初配套和装机量开始稳定。

技术品质稳定后桑顿开始稳步发力,今年7月年产能5GWh的第三期工厂投产,桑顿实际产能已达9Gwh,产品能量密度高达260wh/kg,处于行业领先,另外,桑顿研发的锂硫电池和全固态电池也取得了突破性进展。四期工厂预计在明年投产,同时高镍也将批量生产。

目前桑顿主要客户有江南汽车、东南汽车、东风小康、长安汽车、陕西通家、吉利、重庆瑞驰等。

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